【文/观察者网专栏作者 陈鸿斌】私募市场资讯平台
6月24日，据日本共同社报道，两名日本头部机电企业的驻华员工，因涉嫌向境外出口受到管控的稀土产品于5月下旬遭到拘押。
事情一经报道，立即让外界感受到日本企业对稀土的需求有多么迫切，相关日本企业甚至到了铤而走险的程度。
日本对稀土的需求量很大，尤其是高科技企业。而中国是全球头号稀土大国，根据美国地质调查局的相关数据，中国的稀土蕴藏量占全球的69.2%（美国和缅甸分别占11.5%和7.9%，其他所有国家合计占11.3%）；在稀土的提炼和生产上中国占比更高达91%，马来西亚和越南分别占4%和1%，其他国家合计仅占3%。
根据日本贸易统计数据，2005年日本进口了8387吨稀土，全部来自中国。2010年日本进口稀土下降为5487吨，其中来自中国的比重降至89.8%，其他来自越南（9.9%）和美国（0.3%）。
回看十几年的案例，2010年9月7日，中国福建省的拖网渔船“闽晋渔5179号”在钓鱼岛附近海域作业时，受到日本海上保安厅两艘巡逻船非法阻扰，渔船与其中的“与那国号”巡逻艇发生了碰撞，随后日方以此为由扣押了中国渔船和船员。经过中方的严正交涉，日方在一周后释放了船长以外的14名船员，9月24日又在压力下释放了船长。而据9月23日美国《纽约时报》就披露，中国已开始禁止对日本出口稀土。此举使日本强烈感觉到稀土的对华高依存度不利于经济安全，于是想方设法增加进口来源，避免受制于中国。
2010年9月27日，被日方非法抓扣的中国渔船“闽晋渔5179号”船长詹其雄返回家乡，乡亲们为其送上太平面。 新华网
2025年日本进口的稀土为8249吨，基本恢复到2005年的水平，但来自中国的比重已锐减至65.7%，而来自越南的比重猛增至27.5%，剩下的6.9%则来自泰国。但越南提供的稀土主要是轻稀土，而更重要的重稀土则完全由中国提供。另外，日本为了进口渠道多元化也付出了高昂代价。
仍以2025年为例，尽管来自越南的稀土进口量仅为1/4稍多，但进口额占比却高达52%，而来自中国的稀土进口量占比为65.7%，进口额却仅为35%。这清楚表明越南的稀土比中国贵得多。显然日本在无奈之下只能如此应对：不论多么昂贵，有多少吃多少。于是越南乐得坐地起价，大把大把敲竹杠，日本只能忍痛挨宰。
元股证券:ygzq.hk不过即便如此，2025年日本从越南进口的稀土却同比下降15.7%，也许是越南的产能触顶回落了？
这几年日本为增加稀土的进口渠道，以增强所谓的“供应链韧性”，已到了饥不择食的地步。它的做法是多少都不约束，来者不拒，前提当然是多多益善，但当今世界即便能少量提供稀土的国家也实在是凤毛麟角。
比如，2023年日本居然分别从美国和英国进口了2公斤稀土！是的，你没看错，不是2吨，而是2公斤！同样，2024年从美国和韩国进口的稀土也分别仅为4公斤和3公斤，2025年从奥地利、英国和加拿大进口的稀土依次为5公斤、2公斤和1公斤。
以公斤为计量单位的进口量，与8000多吨的进口总量相比实在是微乎其微，完全可以忽略不计。哪怕有上百个国家可以向日本提供如此数量的稀土材料，充其量也不到1吨，无法满足1小时的生产需求。实际上如此稀少的稀土，能够提供的也就只有以上几个国家，这一现状让日本看到了所谓“增强供应链韧性”的严峻现状。
日本的意图显然是希望能借此积沙成塔、集腋成裘。但几粒沙根本不可能聚成一座塔，几根腋毛离制作一件裘皮大衣也相去甚远。但束手无策之下，日本也不能因为数量太少而予以忽略。几公斤的稀土，基本上就是一块稀土石块，这样一笔“进出口货物”，装在一个小纸箱里绰绰有余。而中国每天数以亿件的快递件中，5公斤以上的比比皆是，诸如水果、大米、食用油和瓶装水这类快递件都是如此。
如此稀少的出口货物，当然不可能单独发货，只能拼装在其他大宗货物的集装箱中，而欲从偌大的集装箱中找到如此不起眼的稀土材料还真不容易。将如此少量的稀土送到进口商那里，货车司机根本无须将其放入货舱，只要放在驾驶室座位下；到了收货地，也完全不必前往公司仓库，在门口交给门卫，让其在送货单上签收即可。
可见，这几年日本对稀土的需求，已到何等捉襟见肘的程度。
10倍杠杆平台但正当日本在进口稀土这一环节遭遇前所未有的巨大压力之际，去年11月高市早苗首相在国会回答质询时，悍然发表了挑战中国核心利益的谰言，激发了中方的强烈反应。中国出台了一系列相关举措，包括自今年1月6日起，禁止所有两用物项出口至日本军事用户、用于军事用途及一切有助于提升日本军事实力的最终用户用途，随后又将20家日本实体列入出口管制管控名单。
与此同时，中国1-5月对日本出口的稀土锐减80%以上，而镝和铽等重稀土的出口已归零。此举使许多大量使用稀土材料的日本企业集体发出了哀鸣。此前他们还在动用库存，如今库存已快见底，生产马上要难以为继。
2026年1月6日，商务部发布公告，决定加强两用物项对日本出口管制。 商务部网站
近日，高市早苗在法国参加G7峰会期间恼羞成怒、点名道姓指责中国，声称中国对稀土和镓、锗等两用物项实施出口管制将对G7及其他国家的供应链稳定造成严重冲击，并呼吁G7成员国建立联合储备机制来抗衡中国。此前，她甚至请特朗普充当说客向中国求情，恳求放其一马，网开一面，但中国根本不予理会。
高市早苗在这一问题上负隅顽抗，一方面是出于其一贯的极右翼政治立场，在对华政策上坚决不退让；另一方面还涉及其执政基本盘，即全力支持她的极右翼势力，如果她撤回原先的表态，她就会面临鸡飞蛋打的局面。
此前日本可说是使出浑身解数欲改变这一现状，包括研发不需要采用稀土的新技术和从废金属中回收稀土，还对加入后者项目的企业提供财政补贴。但研发不使用稀土或可替代稀土的新技术谈何容易，远非可望立竿见影。而回收废金属环节复杂，成本居高不下，是直接进口原料的3倍之多。回收1公斤稀土就须拆卸几十台电机，效益极为低下，因此企业对此都没有兴趣。
为了根本改变在稀土材料上的对华高依存度现状，日本可谓绞尽脑汁，与所有可能具备提供稀土潜力的国家开展合作，包括澳大利亚、马来西亚、法国、加拿大、纳米比亚等。但所有这些国家目前能够提供的数量都极为有限，实在是杯水车薪；未来，他们也许可能具备提供稀土材料的能力，但完全是远水不解近渴。包括今年1月日本计划在南鸟岛海底开发稀土，这些努力在目前都不可能立即转换为现实的稀土材料，因此无法缓解日本企业目前所面临的严峻局面。
为了摆脱这一困境，日前日本政府又出奇招，打算开发格陵兰岛的稀土资源。格陵兰岛面积达216万平方公里，是全世界最大的岛屿，这么大的面积，自然蕴藏着大量资源，其中就包括稀土。稀土是格陵兰岛蕴藏量居第二位的资源，据格陵兰岛地质调查局的数据，其蕴藏量达3610万吨，居全球第八位，其中已确认具备开发可能的多达150万吨。今年夏天日本经济产业省和相关商社以及负责进口和开发稀土资源的金属与能源安全机构将联合组团前往格陵兰岛，以评估那里的稀土矿产规模、开发前景和匡算成本。
格陵兰岛的稀土和其他资源的前景确实非常诱人，否则特朗普也不会如此强烈希望实现“购买”该岛的意图。格陵兰比中国新疆和甘肃的合计面积还大，但人口仅为5.6万人，平均每38平方公里才有1个人。那里大部分都位于北极圈，80%以上的面积终年为冰雪所覆盖，冻土层厚达1600米。
由于那里人口太稀少，所以需求也就非常有限，基础设施也相当薄弱。偌大的岛屿，公路才150公里，其中硬化路面公路才60公里，其他均为土路。没有公路地区的交通工具就是狗拉雪橇，非常有限的几个人口聚居区之间的交通只能依靠飞机，而且是40座以下的小型螺旋桨飞机。由于那里的生态系统极为脆弱，所以当地居民对矿山开发这类可能破坏生态系统的项目都非常反感。
丹麦自治领地格陵兰岛纳尔萨克周边矿区已停用的采石场 新华社
在格陵兰岛开发矿山几乎缺乏所有必不可少的基础设施，包括公路或铁路以及港口、电力和开发人员等。正因为如此，该岛迄今为止没有真正开展过一项具有一定规模的矿山开发活动。澳大利亚矿山公司2007年就在那里挂牌开张，但至今仍处于“筹备状态”。开发八字还没有一撇，就是由于这一原因。稀土矿石往往伴生铀，而格陵兰议会早在2021年就通过立法，禁止任何铀矿开发。这些都是明面上的巨大拦路虎，日本却仍然欲往虎山行，它认真考虑过在那里开发稀土的可行性吗？
据悉，格陵兰岛的稀土矿山距离首府努克480公里，如何前往那里开展相关考察和调研？总不能坐狗拉雪橇过去吧？两条狗拉的雪橇载运量也就25-30公斤，如果十几条狗合拉，载货量可增至300公斤左右，但路程也就3-5公里。去考察矿山怎么也得一个小组，这些人是根本不可能坐雪橇前往的，那么就只剩下坐直升机前往了。
此外开矿首先要有公路，否则矿山机械和开矿工人都无法进入矿山。但在格陵兰岛建公路又谈何容易，否则格陵兰人自己早就建设了。如前所述，首先格陵兰岛每年非冰雪季节可供施工的窗口期非常有限，即便在极为短暂的这一窗口期施工，首先要让施工机械都能到场。而格陵兰岛的港口目前是否能让载有诸如挖土机、推土机、沥青摊铺机和压路机这些大型机械的货轮靠泊卸货，都是一个问题，否则就先要扩建相关的码头。
如此众多的施工机械都需要燃料提供动力，因此随着公路的延伸，还需要在沿途建立相应的加油站，还需配备油罐车不断向那里的加油站提供油料。此外，如果是沥青路面的话，还需从岛外运输沥青前往；如果是水泥路面，则需要建设混凝土搅拌厂，沥青和水泥均须从数千公里外运过去，其成本都不是一个小数目。
另外，还必须同步建设电网和铺设水管，否则没有水和电，所有的生产和生活都难以为继。同时，还必须为修路工提供活动板房和相应的柴油发电机以及移动厕所，这些问题真可说是一关过了一关拦。如果无法前往现场获取稀土样品的话，考察和调研就是无源之水、无本之木。即便最后如愿以偿，在格陵兰岛开采出了稀土原料并在某处得以分离加工，最后运回日本都是1万多公里的遥远路程，这些都会明显拉升成本。
丹麦自治领地格陵兰岛纳尔萨克镇的码头 新华社
假设日本排除了一切艰难险阻，在那里上马了稀土开采项目，那么在哪里建厂进行分离提炼呢？在当地是不可能的，既缺乏建厂的所有条件，也无法提供工厂开展生产所需要的大量员工。在日本本国建厂显然太远，1万多公里的距离根本缺乏经济合理性。那么只剩下两个选项：美国或丹麦。美国东北的缅因州距离格陵兰岛约2000公里，丹麦则为3000公里，货轮一次往返需要一周或更多时间。
但无论是美国还是丹麦，都不具备相关的技术和熟练员工，美国每年还将本国开采的上万吨稀土原料运往中国提炼。即便招到了足够数量的工人，由谁来对这些对提炼稀土一无所知的工人进行培训？美国和欧洲都没有这样的专家，只有中国工程师才具有这样的专业知识和技能。所以即便获得了稀土矿石，距离获得可用于生产的稀土材料仍有漫长的一段路程。
因此，美国北极研究所创始人、资深专家亨帕特曾如此断言：在那里开发稀土纯属科学幻想，甚至比在月球开发难度还大！日本对这一切并非两眼一抹黑，但实在是被逼得走投无路了，才如此饥不择食。即便几乎不具备开发可能性，日本政府也要霸王硬上弓，就是想出一口被中国卡脖子的恶气。但如此大规模的开发活动必须保持理性和确保安全，否则就根本不具有可持续性；填补稀土空白，根本不是少数政客拍脑袋就能解决的事。
在稀土问题上，日本俨然成了一个向隅而泣的可怜虫私募市场资讯平台，但根本没人可怜它，这完全是咎由自取，活该！
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